Perfil de Acesso

Defina o que cada usuário poderá fazer no sistema, como ler, alterar, excluir ou associar registros

Área

Defina as opções de Menu neste ponto. A medida que o administrador cria tabelas ele também relaciona a tabela com a área desejada

Construtor de Queries

Crie, teste e armazene qualquer tipo de consulta/procedure no sistema

Nota para Desenvolvedores

Execução de Workflow

Configure fluxos de trabalho para serem executados em background. Podem ser configurados diversos tipos como criação/atualização/conversão de registros, envio de email, envio de relatório, dentre outros

Nota para Desenvolvedores

Conector de dados

Inclua, altere ou exclua dados no sistema através do serviço webAPI. Desta forma você pode integrar dados de qualquer sistema legado para o CRMGT ou extrair dados do CRMGT para um sistema legado

Veja a documentação de uso da Web Api, usando C#

Veja a documentação de uso da Web Api, usando Javascript

Painel de Gráficos

Crie seu próprio dashboard com visualizações gráficas (com drill-down), do tipo Mapa, Funil, Barra, Pizza, dentre outros.

Veja a documentação completa

Pesquisa de Satisfação

Crie pesquisas de satisfação, configurando tipos de respostas diversas, como texto, numérica, data, única escolha, múltipla escolha e matriz de escolhas (em colunas, única e múltipla). Após o cadastro da pesquisa, envie-a para quem quiser na forma de uma URL. Analise os resultados das pesquisas através do módulo de painel de gráficos

Criação e reuso de página HTML

Crie suas próprias páginas HTML, armazene-as no sistema e reutilize como sub-páginas (através de uso de iFrame) ou como um Portal do sistema CRMGT. Ao criar o registro de um HTML, uma URL de acesso à página fica disponível para uso dentro ou fora do sistema

Exemplo de página criada:
https://crmgt.net:81/crmgt1/pages/Ocorrencias-SLA.html, sendo que:
- [https://crmgt.net:81] é o domínio do produto
- [/crmgt1] é o nome da Organização onde você criou o Web Resource
- [/pages] é o repositório de páginas criadas
- [/Ocorrencias-SLA.html] o nome que você deu para a página

Nota para Desenvolvedores

Criação e reuso de bibliotecas Javascript

Armazene e reutilize suas próprias bibliotecas Javascript. Ao criar o registro de uma biblioteca, uma URL fica disponível para uso dentro ou fora do sistema

Criação e reuso de CSS

Crie seus próprios estilos CSS, armazene-os no sistema e reutilize como desejar no sistema CRMGT. Ao criar o registro de um estilo, uma URL fica disponível para uso dentro ou fora do sistema

Criação e reuso de Imagens

Armazene e reutilize suas próprias imagens. Ao criar o registro de uma imagem no sistema, uma URL fica disponível para uso dentro ou fora dele

Importação de e-mails do Office 365 / GMail

Sincronize os e-mails desejados do Microsoft Office 365 / GMail como uma atividade de e-mail no sistema CRM-GT

Importação de comentários da rede social Twitter

Sincronize os comentários do Twitter como uma atividade social no sistema CRMGT. Responda aos comentários dentro do sistema também

Criação de Lista de Marketing

Crie uma lista de marketing para um público selecionado (segmentação) e envie um conteúdo totalmente personalizado por email ou SMS. Analise os resultados do envio através de estatísticas (Insights). Utilize também a lista de marketing para enviar Boletos de cobrança para seus clientes. Os boletos enviados são registrados no sistema, com a geração do arquivo de Remessa (.txt) anexado, para posterior envio para seu Banco.

Organograma

Visualize num organograma os níveis hierárquicos definidos no sistema. Você pode configurar o organograma para qualquer tabela do sistema

Publicação de alteração de Metadados entre ambientes

Imagine que possua três ambientes na sua organização, sendo (1) ambiente de DESENV, (2) ambiente de HOMOLOG e (3) ambiente de PRODUÇÃO. Quando os desenvolvedores terminarem seus trabalhos no ambiente (1) - criação/alteração de tabelas, javascripts, workflows, etc - utilize esta ferramenta para equalizar as alterações nos demais ambientes

Live Chat

Live Chat nativo. Possui três formas de uso. Como um comunicador interno, entre os usuários do sistema ou externo, podendo se comunicar com algum atendente disponível no CRM. Pode também ser ativado para o modo Chat BOT. Desta forma, o usuário será atendido por um robô capaz de entender e resolver as dúvidas do usuário. Também é possível usar o WhatsApp como interface para uso do chatBot.

Utilize também o recurso de vídeo conferência. Através da parceria com a VideoSDK podemos habilitar este recurso para que os atendentes possam efetuar o contato com o usuário através de vídeo e áudio integrado no chat do CRM-GT.

Importação de Dados

Configure um mapeamento de campos e importe arquivos CSV para qualquer tabela do sistema

Acesso direto a formulários de cadastro

O sistema permite acesso direto aos formuários de todas as tabelas (system/custom).

Utilize a seguinte URL para o acesso direto:

/Main/URLAddressableFormIndex?id=[OrgName]&language=[ptbr]&tableName=[TableName]&recordId=[GUID]

Envio de Notificações de Push via APP do CRM-GT

Na área de configuração do sistema você pode montar uma lista de distribuição de mensagens (push) com seleção do público alvo (usuários do app). Desta forma você pode, por exemplo, montar uma lista de marketing para divulgação do seu produto para todos os usuários que baixaram o APP do CRM-GT.

O CRM-GT possui um serviço que fica monitorando o envio das listas de distribuição. No App, o usuário receberá a sua mensagem na área de notificações do sistema (Android ou iOS).

Mesmo que o usuário ignore a notificação nativa do sistema operacional, o APP guarda esta notificação e pode ser acessada a qualquer momento. Ao clicar na notificação (nativa ou dentro do APP) o usuário será redirecionado para uma URL que foi definida no momento da criação da lista de distribuição de Pushs do sistema CRM-GT.

Assinatura Eletrônica de Documentos

Gerencie e assine documentos sem a necessidade de papel.

Envie os documentos para serem assinados para um público alvo (usuários do sistema).

Todos os documentos anexados são assinados eletronicamente através de um certificado digital, fornecido por uma Autoridade Certificadora homologada pela ICP-Brasil.

Envio de Notificações Push (internas)

Configure no módulo de workflow o envio de notificações para os usuários do CRM-GT.
Com este recurso você pode avisar de forma [rápida] usuários do sistema, sobre o que quiser, sem a necessidade de envio de email, por exemplo.